孙悟空转世为凡人后，重新踏上西行之路，一路上遇到许多困难，他仍旧降妖除魔，无畏无惧。他到达小满国时，发现了异情。此地满是妖气，黑风老妖早已统治该地多年，面对重重迷雾的境况，和民不聊生的实情，孙悟空除了战斗别无它法，这也正是他的意愿，因为齐天大圣从来不会退让，百战不殆。