高适是这个故事的讲述者，暮年时期作为节度使，因为对抗吐蕃敌军不利，而受困于孤城之中，他开始回忆起与李白一起经历的人生。从开元盛世到安史之乱爆发后数年，高适曾三回梁园，三上黄鹤楼，三入长安，两下扬州，每一次的前往与离去都见证了众人各自的人生转折，也侧面烘托出唐代由盛转衰的历史。

李白是一位充满着浪漫主义与理想主义的诗人，不过随着唐朝由盛转衰的变迁，李白的个人形象也不断地变化着，一开始他长相是一位帅气的公子哥，后来因为喜欢喝酒而变得大腹便便，再到最后，他成了一个白发苍苍的阶下囚，不过他的理想主义与胸怀则一直没有改变。

杜甫与高适在岐王府相遇，两个人的性格相差很大，杜甫年少时十分活泼开朗，高适则比较内敛。后来青年杜甫与高适在长安重逢，两人坐在地上攀谈，杜甫偶然聆听到李白作诗《将进酒》，从此便对李白产生了崇高的敬意。

裴十二在扬州落花月夜之中大显身手，和高适切磋，剑气灵动就连李白也对他赞赏有加。而且裴十二是一位侠客，他不仅剑术厉害，而且他也有满怀的壮志与理想，是一个十分热血的人。