芈凡，看似普通人，但其父亲是仙族制造的生物兵器——神。因为父亲厌倦无止境的杀戮，逃下人间隐姓埋名，与人类产生感情。芈凡诞生，最后因为要保护芈凡，带着三界的秘密逃到魔界。芈凡一直在寻找自己父亲的下落，不想在奇遇中遇见了龙族的龙樱，还是被卷入了三界这个秘密之中。

龙樱，龙族战士，龙族的存在是为了维持仙、魔、人三界的平衡秩序，哪一方越界，就攻击哪方。另一个任务是在三界中寻找战士，训练成伏魔战士，用来对付三界中最强反派。本身并不懂人情世故，遇到芈凡之后，发现其非常特殊，并打算将训练成伏魔战士，没想到这个芈凡远远比自己想象中复杂得多。